I. LOVE AT ALL SEASONS:
1. May and January
Hawddmor, glwysgor glasgoed (69)
2. May Month
Duw gwyddiad mai day gweddai (23)
3. Summer
Gwae ni, hil eiddil Addaf (24)
4. Praise of Summer
Tydi'r Haf, tad y rhyfyg (27)
5. The Leafy Hut
Heirdd feirdd, f'eurddyn diledryw (121)
6. Love's Husbandry
Caru y bûm, cyd curiwyf (87)
7. The Holly Grove
Y celynllwyn, coel iawnllwyth (29)
II. MORFUDD, DYDDGU, AND OTHERS:
8. Morfudd Like the Sun
Gorllwyn ydd wyf ddyn geirllaes (42)
9. The Spear
Y ferch dan yr aur llathrloyw (111)
10. Paying Love's Debt
Cywyddau, twf cywiwddoeth (34)
11. Love Kept Secret
Dysgais ddwyn cariad esgud (74)
12. A Girl's Enchantment
Caeau, silltaerynnau serch (84)
13. Dyddgu
Ieuan, iôr gwaywdan gwiwdad (45)
14. Morfudd and Dyddgu
Ochan fi, drueni drum (79)
15. Choosing One from Four
Ei serch a roes merch i mi (98)
16. Her Beauty Spoiled
Y ferch a alwn f'euchwaer (81)
17. Morfudd Ageing
Rhoed Duw hoedl a rhad didlawd (139)
18. A Stubborn Girl
Fal yr oeddwn yn myned (41)
19. Wooing the Nuns
Dadlitia'r diwyd latai (113)
III. BIRDS AND ANIMALS
20. The Song Thrush
Y ceiliog serchog ei sôn (28)
21. The Mistle Thrush
Y mae bob Mai difeioed (118)
22. The Seagull
Yr wylan deg ar lanw dioer (118)
23. The Skylark
Oriau hydr yr ehedydd (114)
24. The Woodland Mass
Lle digrif y bûm heddiw (122)
25. The Magpie's Adice
A mi'n glaf er mwyn gloywferch (63)
26. The Owl
Truan i'r dylluan deg (26)
27. The Roebuck
Tydi'r caeriwrch ffwrch ffoawdr (166)
28. The Fox
Doe yr oeddwn, dioer eddyl (22)
IV. OTHER MESSENGERS OF LOVE
29. The Wind
Yr wybrwynt helynt hylaw (117)
30. The Star
Digio'dd wyf am liw ewyn (67)
31. A Dream
Fal yr oeddwn, gwyddwn gêl (39)
32. The Clock
Cynnar fodd, cain arfeddyd (66)
33. To The Wave on the River Dyfi
Y don bengrychlon grochlais (71)
34. A Prayer to St. Dwynwen
Dwynwen deigr arien degwch (94)
V. LOVE'S FRUSTRATIONS
35. Journeying for Love
A gerddodd neb er gordderch (83)
36. The Mist
Doe Ddifiau, dydd i yfed (68)
37. To Love a Poet or a Soldier?
Yr edlaesferch wawr dlosfain (58)
38. The Girls of Llanbadarn
Plygu rhag llid yr ydwyf (48)
39. The Goose-Shed
Fal yr oeddwn gynt noswaith (126)
40. Trouble at an Inn
Deuthum i ddinas ddethol (124)
41. Under the Eaves: A Serenade
Clo a roed ar ddrws y tŷ (89)
42. Parting at Dawn
Uchel y bûm yn ochi (129)
43. The Poet and the Grey Friar
Gwae fi na ŵyr y forwyn (137)
VI. ADDRESSES TO FRIENDS
44. Ifor the Generous
Ifor, aur o faerwriaeth (7)
45. Basaleg
Cerdda, was câr ddewiswyrdd (8)
46. Elegy for Rhydderch
Doe clywais, mi geisiais gêl
47. Elegy for Gruffudd ab Adda
Rhagawr mawr ger mur gwyngalch (18)
48. Elegy for Madog Benfras
Rhidyll hudolaidd rhydwn (19)
VII. THE POET'S MEDITATIONS
49. The Ruin
Tydi, y bwth tinrhwth twn (144)
50. The Haycock
A llai fy rhan o anun (62)
51. The Mirror
Ni thybiais, ddewwrdrais ddirdra (105)
52. The poet and his Shadow
Doe'r oeddwn dan oreuddail (141)
53. Love's Tribulations
Curiodd anwadal galon (90)
54. Despondency
Hoywdeg riain a'm hudai (102)
55. A Recantation
Prydydd i Forfudd wyf fi (106)
56. A Prayer
Enwog, trugarog annwyd Tri – ac Un (2)
